 |
 |
|
 |
Home 
Мониторинг банковской прессы Santander нашел место для IPO
Мониторинг банковской прессы Santander нашел место для IPO
| Santander нашел место для IPO |
 |
 |
 |
| 07.09.2012 10:21 |
Santander нашел место для IPOКрупнейший банк еврозоны - Santander в сентябре готовится провести первичное размещение акций мексиканской «дочки». Это второй банк в Латинской Америке, отважившийся на IPO в этом годуЗа 25% капитала Grupo Financiero Santander Mexico испанский банк хочет выручить $3-4 млрд, сообщает Reuters. 6% акций будет торговаться на Мексиканской фондовой бирже, 18,7% - на NYSE в виде депозитарных расписок. Размещение может состояться после первой недели сентября и станет крупнейшим IPO за всю историю Мексики (данные Bloomberg). Контрольный пакет капитала Grupo Financiero Santander Mexico останется у испанского банка.Для большинства испанских банков рынки капитала закрыты - В Аргентине, Бразилии, Мексике, Чили, Перу, Пуэрто-Рико и Уругвае у Santander 41 млн клиентов. На Латинскую Америку приходится 20% активов и 52% прибыли испанского банка (данные Reuters). В 2011 г. прибыль мексиканского бизнеса Santander увеличилась на 46% до $1,3 млрд. Ежегодный прирост кредитов составляет 30%, резервы на кредитные потери снижаются. «В Мексике хороший рост, хорошие результаты и хороший прогноз на ближайшие кварталы», - отмечал гендиректор Santander Альфредо Саенс в апреле, когда банк сообщил о планах провести IPO в Мексике. Бразильская, чилийская и польская «дочки» Santander торгуются на местных биржах, что дает банку возможность зарабатывать на курсах валют. «Будем держать пальцы скрещенными, чтобы эта сделка прошла - и удачно, не только ради ее участников, но и ради всего рынка, - сказал Reuters неназванный банкир, работающий на рынках капитала. - Как и в случае с BTG Pactual, есть надежда, что она принесет больше доверия к региону». С начала года в Латинской Америке было одно банковское IPO - в апреле бразильский инвестбанк BTG Pactual привлек $1,96 млрд (данные Reuters). В Мексике с начала года IPO провели две компании - оператор индустриальных парков Corp. Inmobiliaria Vesta SAB и нефтехимическая Alpek. Четыре сделки прошло в Чили. В Бразилии состоялось три IPO и еще три было отложено (данные Bloomberg). Портфель портится Объем плохих кредитов на балансах испанских банков в июне достиг 164,36 млрд евро, или 9,42% портфеля, сообщил Банк Испании. Это максимальный показатель за всю историю. Предыдущий рекорд - 9,2% - был в феврале 1994 г. За последний год объем депозитов в испанских банках сократился на рекордные 6,59%. Кредитный портфель уменьшился на 4,06%. Татьяна БОЧКАРЕВА |